2023年3月调研报告-40篇(第36/81页)

2023年中国经济保持恢复性增长态势，为银行业稳健经营和高质量服务实体经济提供了适宜环境。企业经营状况逐步好转有助于商业银行资产质量继续

保持稳定。但部分领域可能产生的信用风险仍需加以关注。

1.部分财务状况较差的中小房地产企业仍有违约风险

2023年房企到期债务规模近9000亿元，一季度是高峰。尽管近一段时间稳定房地产政策密集出台，但在住房销售尚未见明显回暖的情况下，房地产企业债务风险仍不可忽视。头部房企因获得融资支持较多或已过危险期，地处三四线城市、财务状况较差的中小房企，若没有外部支持，违约风险较高。

2.地方政府偿债压力集中情况下部分城投企业存在违约风险

截至2022年三季度末，地方政府狭义负债率在65%左右，预计广义债务率超过250%，整体偿债压力较大。2023年地方政府债券到期规模约3.67万亿元，创历史新高。中西部、东北地区财力一般省份的城投企业及相关联国有企业，存在较大违约风险；若爆发实质性大面积违约，还可能导致当地中小金融机构资产质量恶化。

3.中小金融机构风险应加以警惕

从以往出现的中小金融机构被接管事件可以看出，部分非上市的中小商业银行存在公司治理缺陷、业务高度集中、同业业务激进扩张、信用风险抬升等问题。未来随着监管多渠道增强商业银行特别是优质中小银行资本实力，中小银行间的差距也会进一步拉大，无法适应新环境的部分中小金融机构将面临较大的潜在风险，应有所关注。

4."双碳"转型中的风险需有所关注

从"双碳"目标实现路径来看，煤炭开采、煤电生产等行业将面临市场萎缩风险，企业面临减产及转型压力；而钢铁、有色金属、化工、建材、建筑等能源消费领域需通过技术升级，提升能源利用效率，并积极谋求电气化转型。高碳行业内无力承担绿色低碳转型成本的企业将面临经营成本提升、盈利能力下降和生产不确定性增加等挑战，部分企业偿债能力受到冲击，信用风险值得关注。

三、深入推进业务转型，精耕细作强化服务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，商业银行应持续优化战略业务布局，积极促进扩大内需和共同富裕，服务高水平对外开放，助力科技自立自强，落实积极应对人口老龄化国家战略，紧密对接农村、外贸、科技、养老、新市民等重点客群，加快推动业务数字化转型，服务实体经济高质量发展。

（一）商业银行零售业务迈入精细化发展阶段

随着扩大内需和共同富裕战略的协同实施，我国超大市场规模优势将释放强大需求，为商业银行零售转型打下坚实的市场根基。

1.商业银行零售业务发展现状

经过多年的转型发展，商业银行的零售转型卓有成效，大部分国有大行和股份行零售业务的营收、利润贡献占全行半壁江山。但2022年受宏观经济疲弱、疫情冲击、地产风险等因素影响，商业银行的个人贷款业务尤其是个人住房贷款增长放缓，财富管理中收增长乏力。

2.商业银行零售业务未来发展展望

未来，随着商业银行零售业务从高速增长阶段逐步过渡到高质量发展阶段， 商业银行的零售业务将进入精细化发展阶段。一是以客户为中心，构建精细化服务体系。商业银行将进一步"以客户为中心"经营，从"增量获取"转向"存量深耕"，围绕自身优势做好客户经营策略。同时，选取潜在价值的客群重点突破。二是强化线上渠道服务，打造开放平台生态。银行将通过打造"线上+线下"一致的渠道体验，借助开放平台引入外部生态，构建GBC三端场景闭环，触达更多的零售客群。三是打通大财富全链条，推动服务能力下沉。未来财富管理业务竞争多元，需要推动"大财富-大资管-大投行"全链条一体化经营模式，通过丰富产品体系和服务质量，扩大财富管理的客户服务外延。四是强化消费信贷普惠性，提升覆盖面和可得性。金融科技的广泛应用，可以优化消费金融渠道，提升服务效率和风控能力。同时，有效降低消费金融产品的风险定价，拓宽用户范围。五是加快数字化转型，推动业务模式转变。银行将构建统一企业级架构，打造敏捷前台、智慧中台、高效后台。此外，进一步赋能内部经营管理，借助利润中心、敏捷组织等形式，提升市场响应速度。

（二）商业银行数字化赋能乡村振兴

乡村振兴是党的十九大确定的重大发展战略之一，开展乡村振兴业务是金融服务经济发展的必然要求。目前商业银行数字化赋能乡村振兴主要集中在升级改造农村惠农金融服务点，提升普惠金融便捷性；加强金融科技应用，丰富线上创新产品；充分利用大数据赋能，提升涉农业务经营质效；打造系列农村生态场景，构建服务乡村振兴新模式等几个方面。

未来随着金融科技应用广度和深度的进一步拓展，涉农金融服务体验会进一步提升，重点将集中在以下几方面。

1.加强产品创新，丰富产品体系，提供多元化服务

一方面，重点针对产业链/供应链和涉农重点客群需求，依托核心企业、交易平台/链、总部机构、数据平台等，加快打造更加完备的线上化、场景化产品体系。另一方面，进一步细化（如按行业、领域）线上标准化产品种类和区域特色场景，提高各细分领域、重点区域的客户覆盖面。

2.加强数据对接和数据平台建设，强化数据赋能

一方面，商业银行将进一步扩大关键数据覆盖，提高模型精准度。加强企业、保险等数据对接，加快积累客户行为、偏好类数据，提高模型精准度。另一方面，在引入积累数据的基础上，商业银行将更加注重数据库的共享，数据的充分发掘和利用，进一步提高主动服务农村地区的能力和金融服务的渗透率。

3.充分运用先进技术，提高风险控制和信贷投放能力

未来商业银行将进一步借助云计算、大数据、区块链等先进技术，持续完善和优化风险定价和管控模型，改进业务审批和风险管理模式，实现更为有效的精准风控和信贷额度投放。此外，商业银行也将加强抵押品创新，适当拓宽抵押品范围。

（三）商业银行积极创新外贸客群拓展模式

中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对未来一个时期我国实体经济发展带来新变化，内外贸融合进程不断加快，极大拓宽了进出口客群的市场空间。展望未来，商业银行需实现"四个强化"，以有效拓展外贸进出口客群：

1.强化创新协同，优化产品集成创新

强化管理部门协同创新，开发和集成外贸客群产品库，加大客户基础、结算量等要求，引导基层经营单位"做流量"，推动贸易金融回归服务贸易和实体经济。

2.优化授信审批流程，提升外贸客群服务能力

强化监管政策沟通，通过定期审核、外贸客群白名单客户、线上动态风险监测等措施，简化业务办理流程、提高业务办理效率；健全专人审批制度，充分考虑贸易融资等业务的自偿性，提高纯信用贷款线下审批通过率。