市属国资国企三年发展战略规划
XX市属国资国企三年发展战略规划（2019-2021）
XX市属国资国企
三年发展战略规划
（2019-2021年）
（送审意见稿）
总体思路 ：集中管理夯实基础 完善机制稳步前行使命宗旨 ：整合资源培育产业 创造价值服务城市愿景目标 ：一年打基础 两年步正轨 三年出成效实施途径 ：振作精神改革开路谋篇布局扎实有效
目 录
前 言 3
1、XX市国资国企改革历程回顾 3
2、规划编制工作方法及总体思路 6
3、发展规划遵循的原则 8
一、XX市属国资国企改革发展现状 10
1、改革发展初见成效 10
2、存在的问题与不足 11
二.经济、政治、社会、产业分析 13
1、经济形势分析 13
2、政治形势分析 19
3、社会分析 21
4、产业业态和模式分析 24
三、XX市属国资国企发展战略定位 40
1、优势和劣势、机遇和挑战分析（SWOT分析） 42
2、使命宗旨 48
3、愿景目标 50
四、实施途径与措施 58
1、总体工作要点 58
2、关于产业板块的培育打造 69
附 件 79
1、市属国有全资、控股、参股企业名单 79
2、市级国资有投资的僵尸企业名单 81
3、12家骨干企业调研情况 83
4、SWOT战略定位矩阵 111
5、SWOT战略开发矩阵 112
6、财务规划指标测算说明 113
参考文献资料目录 115
1、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 115
2、中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》 115
3、《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》 115
4、中共广东省委、广东省人民政府《关于深化国有企业改革的实施意见》 115
5、《中共XX市委关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神切实践行"四个走在全国前列"重要要求加快建设沿海经济带靓丽明珠的决定》 115
6、《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 115
7、广东省国资委《以管资本为主推进职能转变方案的通知》 115
8、广东省发改委《海陆丰革命老区振兴发展计划》 115
9、《XX市政府常务会议纪要》2018年第23期 115
10、XX市国资委《XX市投资控股有限责任公司组建方案》 115
前 言
1、XX市国资国企改革历程回顾
上世纪九十年代以前，XX市本级国有资产的所有权和经营权并未分开，市属国企按行业分别由市经贸、交通、财政、劳动等职能部门管理。九十年代末XX市国有资产管理局成立后一直作为XX市财政局的二级机构，2007年2月XX市国有资产监督管理委员会（简称市国资委）成立，市本级国有资产监督管理职能才从市财政局、经信局、人社局等职能部门分离出来。由于机制体制等原因，彼时近百家市属国有全资、控股、参股企业在激烈的市场竞争中普遍经营不善，多数企业出现亏损，部分企业运转困难，少数企业资不抵债。有鉴于此，市国资委等有关部门通过企业改制、股份减持等方式，实现国有资本陆续从经营不善的企业退出。2018年底正常经营的市属国有全资、控股、参股企业共42家（详见附件1），77家僵尸企业（详见附件2）的出清重组工作正在有条不紊推进。2017年末市属国有全资、控股12家骨干企业总资产88.25
亿元，净资产46.76亿元，年营业收入1.74亿元，年净利
润-0.05亿元（详见表5）。
为深入贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和省委省政府《关于深化国有企业改革的实施意见》精神，推动XX市属国有企业全面深化改革、做优做强做大，充分发挥国有经济主导作用，增强国有经济的活力、控制力和影响力，2016年9月，经XX市政府批准，市国资委整合XX市金叶发展公司、XX市建
城投资有限公司、XX市振兴投资有限公司、XX市红草产业园区投资开发有限公司、XX市南告水电有限责任公司和XX市友谊宾馆有限公司等6家国有企业，形成以金
叶公司为母公司、其他5家国有企业为子公司的资本架
构，初步实现了主要市属国有企业的优化重组。2017年11月，金叶公司成功发行了XX市市属首笔企业债"17XX发展债"（金额11亿元、还款期限7年，简称金叶债），获得金融市场认可。尽管完成了首次企业债发行，但是金叶公司对建城公司等子公司的管理架构、管理机制并未建立健全，人员、投资运营、财务等各项日常管理亦无实质性开展，而且以金叶公司的现行组织架构和人员状况，难以承担包括企业债券资金运用、偿还等市级国有资本投资运营等任务。为健全市属国有资本运营机制、提高国有资本运营能力、优化国有资本布局、助推XX市经济高质量发展，2018年4月，经XX市政府常务会议研究同意，市国资委印发了《XX市投资控股有限责任公司组建方案》。根据方案，XX市投资控股有限公司（简称投控公司）由金叶公司更名、改制、升格而成，将承担市属国有资本投资和运营、股权管理、市场融资、企业债券管理和国有企业的改革重组等功能，成为市属最重要的投融资平台、国有资产管理平台和国有资本运作平台。市国资委聘请国内著名会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）为金叶公司改制、市国资委和投控公司的制度建设及市属国资国企未来三年（2019-2021年）发展战略规划的编制提供咨询服务。
早在2007年，为了改善XX市营商环境和城市形象并
为城市基础设施建设筹集资金，市国资委出资成立了XX
市建城投资有限公司（简称建城公司），该公司与XX市国有资产经营管理中心（简称国资中心）实行一套人马两块牌子的模式。建城公司代表市级国有股持有厦深铁路公司、深汕投控公司、红海湾发电公司等8家企业的股份。此举实际上是XX市设立国有投资控股公司的初步尝试。
投控公司的组建，标志着XX市国资国企改革掀开新的一页，既是建立健全市属国有资本运营机制，提高国有资本运营能力，优化国有资本布局，提高国有资本配置和运行效率，助推全市经济高质量发展的长远战略要求，也是将金叶公司作为发债企业应该建立健全的内部管理机制做实做好，同时还为理顺因历史原因形成的金叶公司、国资中心、建城公司、红草公司、振兴公司等市属国企之间产权关系创造了有利条件。
图1 XX市国资国企改革历程
2、规划编制工作方法及总体思路
（1）规划编制的工作方法
吃透意图，研究学习。听取XX市政府领导对规划编制的指示意见、XX市国资委领导和业务科室负责人对规划编制的总体思路及相关要求，收集、学习、研读中央、省、市有关文件资料。
拟订计划，妥善安排。拟订工作计划草稿和调研提纲等，通过项目组内部充分讨论，经与市国资委和企业领导人沟通商量补充完善后实施。
企业调研，收集情况。先后到市属12家正常经营的骨干国有企业现场考察调研、座谈讨论、收集资料，深入了解XX市属国有企业的情况（见附件3）。
汇总讨论，撰写规划。在对归集的各种资料情况数据进行汇总、整理、加工、讨论的基础上拟订规划框架、撰写初稿。初稿通过项目组内多次讨论修改后形成征求意见稿交市国资委初审并收集反馈意见，经过此般在项目组内、项目组与市国资委之间反复修改完善，最终形成发展规划正式文本。
（2）规划的总体思路
根据习近平总书记视察广东重要讲话精神、《中共汕尾市委关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神切实践行"四个走在全国前列"重要要求加快建设沿海经济带靓丽明珠的决定》《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（简称XX市十三五规划）以及XX市委市政府对投控公司的职能定位、发展目标，结合XX市国资国企管理较分散、实力较弱的现状，借鉴先进地区
的经验做法，特别是对标深圳，将XX市属国资国企三年发展的总体思路归纳为四句话。即：集中管理，夯实基础，完善机制，稳步前行。
集中管理：一是改变部分市属国有全资、控股企业及参股企业的国有股份由行业主管部门分散管理的现状，加快将非国资监管的市本级国有企业和经营性资产划归市国资委统一管理。二是市国资委对国有企业的监管应以管资本为主，在确保国有资产保值增值基础上充分放权，保障企业董事会对重大决策、选人用人、薪酬分配等的权力和经理层的经营自主权，激发企业活力。三是加大国资监管力度，提高国资监管效能。
夯实基础：一是强化制度建设和实施，建立健全规范
有效的国资监管制度和国企内部管理制度，做好完善公司治理和企业日常管理的基础工作，彻底改变制度空缺、不全或有章不循、管理失序的现状。二是拓展业务空间，做大业务规模，稳步增强盈利能力，逐步实现扭亏增盈，为后续发展奠定物力财力。三是理顺市国资委与投控公司等市属国企、市属国企与其子公司的管理秩序，确认和理顺市属国企负责人身份，健全企业负责人选拔任用和日常管理制度。
完善机制：一是健全企业法人治理架构，建立健全风
险防控机制和激励约束机制，推行绩效考核，鼓励奖励先进，处罚鞭策落后，培育积极向上的企业文化，彻底治理慵懒懈怠不思进取的不良风气，消化理顺历史遗留问题。二是持续推动企业法人治理架构有效运作，持续提升管理团队运营水平，持续提高风险管理效能，持续增强队伍凝聚力、向心力、执行力、创造力，有效激发国企队伍活
力。
稳步前行：一是将优质的市属经营性资产全部注入国
有企业，做强做优做大国有资本；把基础设施投资建设、国有资产运营管理以及民生等基本公共服务相关项目优先交予市属国有企业承接，支持市属国企拓展业务，做实做大做强。二是通过2019-2021年三个年度的持续运作，逐步形成以投控公司为主体、若干个国有企业具备较强掌控力的业务板块，实现国企经营整体效益和可持续发展能力持续提高，初步达到"模块化组合，专业化经营，集约化发展"效果，为后续发展夯实基础。
图2 XX市属国资国企三年发展战略规划的总体思路
3、发展规划遵循的原则
（1）求实创新的原则
发展规划的编制应当从XX市经济欠发达、国资国企实力不强这一基本情况出发，不应盲目追求"高大上"，也不能搞花架子，务求切实可行。而要在不长时间有明显起色，又不能因循守旧依然故我，必须以改革引领，坚持
新发展理念，走创新驱动之路。
（2）目标导向的原则
有明确的目标才有努力方向和考核依据。规划中应力求建立若干简洁明了的量化指标和对重大工作任务的明确要求，以提高考核的操作性，使规划落到实处。企业以目标为导向一步一个脚印地实现自身的发展愿景。
（3）盘活资源的原则
XX市属国资国企账面反映的数据即经营性国有资产规模较小，但未并表的资产，以及账面无法反映的自然资源、社会资源、政治资源十分丰富，市属国企拥有的土地、资质、政策等资源性国有资产相当可观。如何盘活各种资源，特别是土地和其他自然资源，使资源渐次转化为资产、资本、资金，持续做大国有资本、国有资产规模，优化结构，提高经营效益，是摆在XX国资委等有关方面面前的重大课题。
（4）双轮驱动的原则
发展是第一要务，在经济相对落后的XX尤其如此。XX国有经济发展滞后的重要原因是体制机制活力不足，故改革的任务十分紧迫。改革与发展两个轮子，以改革促进发展，以发展成果体现改革质量、保障改革持续进行，二者相辅相成。发展规划的实现路径和保障是全方位的，厉行改革创新是其中不可或缺的重要环节乃至第一推动力。只有始终坚持改革不止步，XX国资国企才能永葆发展活力。
一、XX市属国资国企改革发展现状
1、改革发展初见成效
近年来，在XX市委、市政府的领导下，围绕"做强做优做大国有资本、落实国有资产保值增值责任"的工作目标，市属国资监管部门强化责任担当，相关单位有力协同，国企积极配合，市属国资国企的管理、改革、发展、维稳等各项工作初见成效。一是融资实现突破。以金叶公司为主体，整合建城、振兴、南告、友谊宾馆等优质市属国企在上海证券市场首次成功发行企业债券，获得了市场认可。二是推进投控平台组建。在金叶公司基础上升格组建投控公司的方案获得市政府常务会议审议通过并付诸实施。投控公司作为XX市最大的投融资、国有资产管理和国有资本运作综合性平台，目前正在加紧筹建中，计划在近期挂牌成立。三是业务拓展有成效。振兴公司、红草公司加快工程进度，全力助推中央商务区和红草高新区基础设施建设。其中，XX火车站站前广场及周边配套道路等市政工程、市区站前城市道路工程已经通过竣工验收，汕尾火车站片区基础设施建设及土地整治一期、二期工程、市区站前路园林绿化景观带工程等3个工程项目正在抓紧推进。金叶公司与深圳水务集团合作组建XX水务公司，快速完成了1.5万吨/天扩能工程，及时保障市区民用高峰
供水和红草园区工业用水；加快建设赤沙水厂一期10万吨
/天工程，提高供水保障能力。与省建鑫集团合作组建建鑫公司，成功摘得LC-AB-D单元一号地块，成为全省首个
"租赁用房+限价房"项目。四是稳步卸包袱。有序推进市属特困企业、"僵尸"企业改制、出清及职工安置工作，逐步解决国企历史遗留问题，助推全市维稳工作。五是国资监管明显加强。参照深圳等先进地区经验做法，市国资委建立修订了一批国资监管制度，督促监管企业参照完善管理制度。
2、存在的问题与不足
（1）从整体看，XX市属国企资产总量小，正常经营户数少，大部分国企长期经营困难或濒临停产倒闭，发展不充分不平衡问题较为突出，在全市经济总量中所占份额甚小，在社会经济发展中未能充分发挥应有作用，与先进地区国企的差距较大。
①规模小、效益低。单户市属国企的资产规模、营业收入较小，多数企业盈利水平较低甚至亏损。截至2017年
末，在产的市属国有全资、控股一级企业仅13家，总资产
88.25亿元，净资产46.76亿元，年营业收入1.74亿元，年净利润负523万元。另有资不抵债、生产经营长期停滞甚至关停的"僵尸"企业77家，待安置职工两千余人。
②改革发展滞后，法人治理架构不健全。绝大部分市属国企至今尚未完成真正意义的公司制改造，尚未建立有效的现代化法人企业治理架构及健全的经营管理制度。一些企业只配备一两名负责人，一些企业按照或参照事业单位管理，没有设定经营任务和考核指标，没有实行绩效考核。
③布局不合理，局限性突出。市属国企所属行业仅限于城市基础设施建设、电力生产、供水、物业管理等少数
传统行业，行业跨度窄、产业链条短、技术含量低、投资项目少，对基本公共服务领域掌控力较弱。例如,城市燃气供应、垃圾处理等亟需市属国企参与甚至控制的行业至今仍然缺位，港务、盐务停滞，粮食、涉水产业链亟待延伸，物业管理规模小、市场份额低，安保业务面临民营企业有力竞争。组建投控平台这项工作也滞后，国内省内许多先进城市运用投控平台支持城市建设发展、壮大公有制经济的成功经验有待在XX落地。
④业务拓展和队伍建设存在"短板"。大多数市属国
企主要依靠存量的股权投资和物业收益维持日常经营，基本不涉及实质性的经营管理和增量业务拓展。一些企业长期没有新增业务，队伍中守成守旧思想和"等靠要"思想浓厚，精神面貌欠佳，创新意识、开拓精神不足，人才结构和综合素质层次较低，缺乏合格管理人才、专业人才。
⑤监管分散，国有资产集约化管理运营程度低。港务局、盐务局既是事业单位又负责管理大量国有资产和职工。粮食集团也在市国资委监管之外。市属的广告位、停车位、闲置办公楼、贸易市场及其他经营性资产没有统一纳入集约化运营管理，一些可以挖潜利用的市属国有资产长期闲置，应有的资产流转、价格发现以及资本功能受到影响。
（2）本次实地调研的12家骨干企业的情况颇具代表
性：行业跨度小，缺少高新技术产业和现代服务业。基本处于自兴自衰状态。单户企业业务单一资产规模、营业收入较小，盈利水平较低，主要靠投资分红维持日常开支。一些企业存在棘手的历史遗留问题、业务因此萎缩甚至停摆，公司制改造进展缓慢，个别企业名义上完成公司制改
造，实质仍沿袭原国营企业的习惯，政企不分现象较为突出。多数企业未建立起最基本的规章制度和内部绩效考核，只有粮食集团一家实施内部绩效管理。不少企业领导和员工的精神面貌欠佳，不思发展，较少琢磨改革创新，守成思想、"等靠要"思想、"多一事不如少一事"的思想较为浓厚（详见附件3）。
二.经济、政治、社会、产业分析
1、经济形势分析
2018年全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启。全球贸易保护主义抬头特别是美国频繁对中国、欧盟等国家和地区发起贸易争端，扰乱了正常的国际贸易秩序，使得地区间的贸易摩擦升级，干扰了全球经济的复苏态势，不利于经济形势和金融市场的稳定。欧洲经济复苏动能减缓，中东地区政治形势动荡阻碍经济发展，新兴市场经济体，特别是外部融资较多，外汇储备脆弱的经济体上半年波动较大，风险集聚较多。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多，经济下行可能性加大，不确定性风险增强。
2018年上半年国内生产总值同比增长6.8%，连续12
个季度稳定在6.7%-6.9%的区间。居民消费价格涨势温和，前7个月，居民消费价格同比上涨2%。就业基本稳定，7月份全国城镇调查失业率为5.1%。国际收支基本平衡。前7个月规模以上工业增加值同比增长6.6%，其中高技术制造业和装备制造业增加值分别增长11.6%、9%，战略
性新兴产业增加值增长9%，明显快于整体工业。产业结构优化升级，新动能快速成长。需求结构继续改善，居民消费升级态势明显。上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，消费对经济贡献率达到历史新高。中国经济增长已从依赖于有形资产转向依靠无形资产，产业结构不断在优化升级，越来越认识到技术进步，特别是人力资本以及社会资本的重要性。2018年12月19日至21日在北京召开的中央经济工作会议
重在分析当前经济形势，部署2019年经济工作重点。本次
中央经济工作会议对经济形势的描述要比以往更加严峻，提到"经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力"。会议并未回避经济指标回落，消费疲软、工业生产刷新全年新低、投资低位徘徊、外贸数据大幅回落的现实。会议再度提及加快经济体制改革，重点着墨是加快国资国企改革，重提坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，以及营造法治化制度环境。XX市国资国企应紧随时代发展步伐，把经济增长立足于无形资产的开发将会为XX市经济增长带来可期待前景。虽然中美经贸摩擦对中国国内经济产生了一定影响，美国要对数千亿美元的中国输美商品加征高额关税可能对我们的工业生产、就业、外贸、物价产生一些直接的影响，也可能会对市场预期和供应链调整带来一些间接的影响。消费对国内经济增长起主导作用，中国完全有能力通过国内市场的开拓，通过扩大国内消费，通过稳定国内投资，消化外贸出口受到的影响。中国经济迈向高质量发展阶段，国际贸易能起的作用将逐步缩小，反而是国内的改革创新起到更为重要的作用，XX市国资国企跟随国内经济发展的大潮
流，改革创新、扩大国内消费，产业结构优化升级，推动企业发展，拉动经济增长。
广东省2018年的经济形势保持平稳增长、稳中向好的发展态势。加快促进区域城乡协调发展，经济结构调整取得明显成效，经济实力迈上新台阶，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。加快广东与粤港澳大湾区的深度融合发展，深入推进珠三角优化发展，加快珠三角高端信息产业、高端装备制造业等新产业新动能的发展壮大，大力促进珠三角率先构建现代化经济体系，提升珠三角城市群辐射带动能力。广东省积极建设"粤港澳大湾区"、"一核一带一区"及"一带一路"等项目，扩大对内投资及区域协调发展同时，进一步提高对外开放水平。2018年广东省认真贯彻落实中央宏观调控政策，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，全省经济保持平稳健康发展。高标准推进粤港澳大湾区建设，自贸试验区体制机制创新取得重大进展，开放合作水平进一步提升。深入实施创新驱动发展战略，科技创新强省建设扎实推进，新旧动能加快转换。狠抓基础设施建设，"一核一带一区"发展格局加快推进，对口支援交流合作取得新进展。省级全额负担原中央苏区、海陆丰革命老区困难县境内省管高速公路、国铁干线项目资本金。深化产业共建和对口帮扶，省产业转移园规模以上工业增加值增长7.7%。2019年广东省经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6-6.5%，突破10万亿元大关；举全省之力推进粤港澳大湾区建设，在更高水平上扩大开放。深化"放管服"改革。大力推动"数字政府"建设。深化国资国企改革。深汕特别合作区体制机制调整为深圳
主导、成为深圳市第10＋1区以后，必然呈现大干快上高速发展的新格局，这对XX经济发展必将产生巨大的溢出作用。《海陆丰革命老区振兴发展规划》的实施，也将直接为XX市经济发展注入强大力量。XX市委关于《加快建设沿海经济带靓丽明珠的决定》，对XX市经济社会发展作了新的全面部署。
2018年XX全市实现地区生产总值920.32亿元，同比增长8.0%，增幅与珠海并列全省第一位。其中第一、二、三产业增加值分别为134.03亿元、406.58亿元、379.71亿元，同比增长为5.1%、10.3%和6.4%。与上年相比，第二产业增速提高2.1个百分点，第一、三产业分别回落0.5个和2.3个百分点。三次产业结构从上年同期的14.6:45.1:40.3调整为14.6:44.2:41.2，产业结构不断优
化。人均地区生产总值首次超过3万元，达到30825元，
按可比口径计算，增长7.5%。
表1XX市2018年主要经济指标对比情况表
指标
2018年累计增速
（%）
上年同期
累计增速（%）
与上年同期累计增速变化幅度（%）
地区生产总值
8.0
8.1
-0.1
其中：第一产业
5.1
5.6
-0.5
第二产业
10.3
8.2
2.1
第三产业
6.4
8.7
-2.3
规模以上工业增加值
11.8
11.4
0.4
固定资产投资
16.6
17.0
-0.4
社会消费品零售总额
9.7
8.0
1.7
进出口总额
-10.7
-6.7
-4.0
其中：出口
-0.5
-4.2
3.7
进口
-18.8
-8.7
-10.1
全社会用电量
5.7
9.1
-3.4
工业用电量
7.5
10.1
-2.6
货运量
5.8
8.2
-2.4
金融机构本外币存款余额
12.4
12.4
0.0
金融机构本外币贷款余额
4.3
15.6
-11.3
地方一般公共预算收入
15.0
23.9
-8.9
其中：税收收入
19.7
23.6
-3.9
地方一般公共预算支出
13.2
7.7
5.5
（数据来源：XX市统计局：2018年XX经济运行情况分析）
从表1主要经济指标对比情况看，XX市地区生产总
值同比增速继续保持较快增长。2018年6月26日XX市委通过的《加快建设沿海经济带靓丽明珠的决定》，进一步提出在XX构建推动经济高质量发展的体制机制、加快构建现代化经济体系、形成全面开放新格局，牢牢把握XX在全省"一核一带一区"区域发展新格局中的新定位，紧紧抓住全省打造世界级沿海经济带的发展机遇，主动承接珠三角核心区辐射带动，大力发展海岸经济，打牢发展基础，强化产业支撑，切实把XX打造成为珠三角辐射粤东的战略支点、珠三角高端产业联动发展转移的主承接区。
尽管XX市多项经济指标的增速位居全省前列，但基
础薄弱、基数较低，2018年人均GDP仅为30825元，约为
全省的1/3，按2017年统计数据，人均GDP距离同为革命老区的陕西延安、福建龙岩、广西百色还有很大差距。前已述及，市属国企大多处于传统产业，近年对对全市经济发展贡献甚小。《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及XX市委市政府关于组建XX市投控公司的决定，正是应对挑战、奋起直追的重要布局。
表2 2017年广东省各市GDP总量和人均GDP情况统计表
排名
城市
GDP（亿元）
人均GDP（元）
人均排名
1
深圳
22,438.39
183,645.00
1
2
广州
21,503.15
153,118.00
2
3
佛山
9,549.60
127,964.00
4
4
东莞
7,582.12
91,778.00
6
5
惠州
3,820.58
80,222.00
7
6
中山
3,540.31
106,821.00
5
7
茂名
2,924.21
47,756.00
11
8
湛江
2,824.03
38,829.00
16
9
江门
2,609.25
59,204.00
8
10
珠海
2,564.73
153,091.00
3
11
汕头
2,350.76
42,134.00
13
12
肇庆
2,200.61
53,876.00
10