主导产业及产业链招商调研报告

XX主导产业及产业链招商调研报告

XX市投资促进局

2019年1月8日

一、全市产业发展现状

（一）招商引资结构积极向好。招商引资工作呈现出引资总量持续增长、结构积极向好、项目建设速度加快、投资环境不断改善的良好态势。2018年，全市新增引进项目514个总投资999.53亿元，其中产业项目409个总投资649.81亿元，入园产业项目340个，入园率83.13%；新引进高新技术企业13家，新引进500强企业1家。

（二）产业集群效应初步显现。现代高效农业方面，引进了重庆茵特莱农业发展有限公司等企业，投资项目15个签约金额18.20亿元，初步形成以红心猕猴桃、刺梨、茶叶、中草药为代表的山地特色农业产业集群；全域旅游方面，引进了云南帝贝文化产业发展有限公司等企业，投资项目60个签约金额206.63亿元，形成了以牂牁江-野玉海-梅花山-韭菜坪-乌蒙大草原为代表的旅游景区景点集群；大健康医药产业方面，引进葵花药业集团股份有限公司等企业，投资项目16个签约金额62.06亿元，初步形成了以医疗、制药、养生为主的大健康产业链；新能源及新材料方面，引进了四川点石玄武纤维科技有限公司等企业，初步形成以石鑫玄武岩开发综合利用为代表的新型建筑建材产业集群，以水城县锰系列产品项目、盘北经济开发区高性能电解铜箔项目、锂离子电池项目为代表的高能耗高产值无污染的制造产业集群；大数据信息产业方面，紧抓广州、深圳等地电子产业转移机遇，围绕智能终端制造和大数据开发应用，引进了浙江颐高智慧科技发展有限公司等十余家智能终端制造和大数据开发应用企业，投资项目15个签约金额38.55亿元，初步形成了大数据开发和智能装备制造等关联产业集聚发展的良好态势。

二、各县（市、特区、区）主导产业

（一）六枝特区主导产业情况

1.高新制造业。形成指纹锁具、手机，平板电脑、无人机及智能家居产品制造等为一体的高新制造业，目前共有6家高新制造企业。其中，贵州金指纹科技有限公司工业总产值为2034万元，实现销售额1565万元，纳税36.5余万元。

2.生态肉牛养殖业。形成了以亿垚农业科技有限公司为代表的生态肉牛养殖产业，2018年上半年全市出栏肉牛7.64万头。其中，亿垚农业科技有限公司出栏肉牛1500万头，总产值约为3000元。预计2-3年内，六枝特区将形成20万头肉牛养殖规模，肉牛年产值预计达40亿元。

3.生猪养殖业。依托大北农科技集团股份有限公司，利用扶贫产业基金，采取"公司+合作社+农户"合作方式，大力发展生猪养殖，未来3年内年全市出栏生猪400万头，推动农户增产增收，脱贫致富。

4.大数据产业。形成了以XX颐枝云科技有限公司众创空间为代表的智慧教育APP平台、互联网+为主体的大数据产业。目前众创空间项目产业中共有企业22家。2018年度年产值达2780万元，预计2-3年内，产值将达3亿元。

（二）盘州市主导产业情况

1.生姜产业。保田生姜属天然无公害食品，与世界一流名姜品质相当，该农产品地理标志地域保护范围为保田镇、普田乡、新民乡等8个乡镇所辖行政区域。目前，盘州市生姜种植面积10万亩，产量12万吨，产值3.6亿元。未来2-3年内种植面积可达15万亩，产量预计18万吨。

2.软籽石榴产业。目前，盘州市种植软籽石榴10万余亩，主要分布在普田乡、羊场乡、响水镇等17个乡镇。2019年进入挂果期，亩产量可达1.5吨，预计总产量可达15万吨。

3.火腿产业。盘州市已经投产的火腿生产企业有9家，初具规模化、标准化有3家。分别是恒泰、旺火炉、杨老奶三家火腿加工企业。预计2018年底，将实现全市6.5万只盘县火腿的产能，2020年实现30万只火腿产能。

4.高精铜箔产业。贵州中鼎高精铜箔制造有限公司10000吨高性能电解铜箔产业化项目于2017年11月试生产。1-10月，达350吨产能，实现产值2000万元；2020年预计产能1万吨，实现产值8亿元。

5.电子信息产业。引进深圳市垦鑫达科技有限公司深圳、市领航卫士安全技术有限公司、深圳市旺焱兴业科技发展有限公司等28家电子信息企业，建设项目28个，总投资83亿元。初步形成智能终端产品制造、手机配件生产、集成电路生产、智能家居产品生产为主的电子信息产业集群。

（三）水城县主导产业情况

1.猕猴桃产业。水城县现有猕猴桃种植面积约6.8万亩，2018年预计新增种植猕猴桃4.37万亩，2021年全部到达盛果期，预计总产量为11万吨。

2.电解铝及精加工产业。XX双元铝业有限责任公司，具有年产14.5万吨电解铝、6万吨铝合金棒的生产能力，产值27亿元。预计到到2025年，形成铝加工能力51万吨，实现产值109亿元。

3.玄武岩产业。贵州石鑫玄武岩科技有限公司玄武岩纤维及后制品生产项目，用地156.39亩，2017年生能力达1.5万吨，最终达到年产3万吨玄武岩纤维生产能力，为实现9大类36个品种的复合材料衍生品奠定基础，全产业链实现产值18亿元以上，形成产品规模投放市场的局面。

4.硫酸锰产业。"低品位难利用软锰矿资源化生产高纯硫酸锰项目"由贵州合众锰业科技有限公司投资建设，项目一期投资1亿元，设计生产能力为3万吨高纯硫酸锰/年，已于2017年11月试生产，二期项目预计投资7亿元，年产硫酸锰20万吨。解决就业700人，预计年产值30亿元。

（四）钟山区主导产业情况

1.畜牧养殖业。钟山区2017年完成牧草种植3.33万亩，出栏鸡260.5万羽、牛0.83万头、羊2.5万只、猪23.08万头。2018年，预计畜牧业占农业总产值比重提高到30.5%以上，新增养牛2万头以上、羊3万只，出栏猪18.4万头、家禽250万羽。

2.养老养生产业。月照养生养老基地项目总用地面积38.15公顷，总建筑面积27.06万平方米，其中商业及服务配套设施面积12.65万平方米，养老公寓14.41万平方米。项目容积率为1.07，共有地上地下停车位730个。

3.旅游产业。2018年前三季度，钟山区共接待国内游客1232.78万人次，实现旅游总收入97.09亿元，同比分别增长50.36%，31.1%。游客数、旅游收入在规模较大、总量较高的基础上保持了快速增长。

4.现代服务业。作为"十三五"国家服务业综合改革试点示范区域之一，钟山区不断加强招商引资力度，近两年来，引进万达集团等40家企业和个人投资建设商业广场、医疗保健、金融、教育、仓储物流、准星级酒店等项目共103个，总投资约320亿元，初步实现由传统的"三线建设老工业基地"向以"现代服务业"为主的绿色生态试点区转型。

三、产业链条分析

（一）电子信息产业链

目前，全市引进上海博悦智能科技有限公司等64家以智能终端制造为主的电子信息企业，初步形成智能制造产业集聚，但该类型企业"两头在外"，配套困难，急需引进相关配套产业，降低生产成本。

需引进配套产业有：电子元件生产企业（电容、电阻）、PCB电路板生产企业、线材生产企业、印刷包装企业、五金生产企业、压铸企业等。

该产业链共梳理出广东风华高新科技股份有限公司、潮州三环（集团）股份有限公司等17家目标企业。

（二）电解铝产业链

目前，我市电解铝可达年产14.5万吨生产能力，铝合金棒可达年产6万吨生产能力，并具有扩能空间，电解铝产业已形成一定规模，但产品的附加值相对较低、市场竞争力相对较弱。一方面，企业需不断加强工艺技术控制，提高生产效率，另一方面，需引进铝加工企业，提高产品附加值和竞争力。

1.电解铝-铝板（带）-建筑装饰板产业链-生产建筑装饰用铝板产品（塑复合板、镜面板、拉丝板、天花板、幕墙板、彩涂板、家具板、仪表面板等）。

2.电解铝-民用型材-深加工产业链。重点引进电泳、喷涂、隔热断桥、氟碳喷涂、木纹转印生产企业与铝合金节能门窗、智能家居、全铝家装等企业。

3.电解铝-工业型材-深加工产业链。重点引进汽车用铝型材、汽车用电机壳体泵体、太阳能框架及支撑、风电叶片等产品的生产企业。

该产业链共梳理出中国忠旺控股有限公司、广东兴发铝业控股有限公司等7家目标企业。

（三）硫酸锰产业链

硫酸锰是重要的基础锰盐，广泛应用在无机工业、涂料工业、农业、畜牧业和饲料工业等，此外，还可用于造纸、陶瓷、印染、矿石浮选。也用于电池、冶炼催化剂、分析试剂、媒染剂、添加剂、药用辅料等。

2018年全市硫酸锰产量预计达3万吨，未来产量可达20万吨/年。根据XX实际，目前可形成软锰矿勘探开采-硫酸锰生产-高级锂电池（新能源汽车电池）产业链。重点引进具有丰富开采经验和先进开采技术的企业对软锰矿进行开采；可根据市场情况引进高级锂电池生产企业4-5家。

该产业链共梳理出湘潭电化科技股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司等5家目标企业。

（四）玄武岩产业链

XX现具备年产玄武岩纤维1.5万吨能力，最终产能可达3万吨/年，可满足复合管道、复合筋、短切纱、复合板材、玄武岩纤维布、井盖、电杆灯杆等产品规模化生产。

上游产业：玄武岩矿开采。可引进实力强，开采经验丰富、技术先进的企业2-3家进行玄武岩矿开采。

下游产业：工业用纺织品、汽车轻量化复合材料。重点引进汽车轻量化复合材料生产企业。

配套产业：2个中心，即玄武岩新材料制造业创新中心、工程技术研究中心；3个平台，即玄武岩新材料生产示范应用平台、标准测试评价平台、参数库资源共享平台。

该产业链共梳理出无锡市太极实业股份有限公司、浙江云峰管业公司等7家目标企业。

（五）高精铜箔产业链

高精铜箔广泛应用于各类电子产品中，市场需求量大，预计2020年市场需求量达20万吨。目前XX市生产量可达3000吨，可抓紧扩大生产规模，抢占市场份额。

上游产业：电解铜产业。在保证环境不受污染的前提下，可引进实力强，技术先进的企业发展电解铜（再生铜）产业。

下游产业：高性能锂离子电池。

配套产业：各类金融构，风投公司。引入资金，扩大生产规模，占领市场份额。

该产业链共梳理出江西铜业集团有限公司（世界500强）、紫金矿业集团股份有限公司（世界500强、上市企业）等7家目标企业。

（六）生猪产业链

大北农科技集团股份有限公司的引入，必将带动XX生猪产业的发展，生猪产业将成为XX主要产业之一。至2020年，预计XX市生猪年出栏400万头。

上游产业：饲料生产。可引进有实力公司与大北农合作建设饲料厂，饲料就地消化。

下游产业：1.屠宰厂。可引入有实力企业开办现代化屠宰厂，围绕"猪肉-胴体肉-冷鲜/冷冻肉"发展猪肉初级加工制品。2.围绕"猪肉-方便食品"产业链，开发猪肉火腿、猪肉肠、腊肉、猪肉罐头等方便食品。引入西班牙、意大利知名火腿生产商进行合作，扩大盘县火腿生产规模。3.围绕"猪肉-休闲食品"产业链，依托先进技术，发挥地方特色，开发猪肉干、猪肉松、猪肉脯等休闲食品。4.围绕"猪肉副产物-其他食品"产业链，利用猪肉副产物开发猪骨粉、猪骨髓制品及猪骨胶原蛋白粉等产品。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市。

该产业链共梳理华润万家、山东得利斯食品股份有限公司12家目标企业。

（七）肉牛产业链

依托伊赛公司，XX2020年肉牛养殖规模可达20万头/年。

上游产业：高山牧草种植。政府、公司与合作社共同推广，既能增加农户收入，又能绿化保护环境。

下游产业：1.屠宰厂。可引入有实力企业开办现代化屠宰厂，围绕"牛肉-胴体肉-冷鲜/冷冻肉"发展牛肉初级加工制品。2.围绕"牛肉-方便食品"产业链，开发牛肉火腿、牛肉罐头等方便食品。3.围绕"牛肉-休闲食品"产业链，依托先进技术，发挥地方特色，开发牛肉干、牛肉松、牛肉脯等休闲食品。4.围绕"牛肉副产物-其他食品"产业链，利用牛肉副产物开发牛骨粉、牛骨髓制品及牛骨胶原蛋白粉等产品。5.有机肥厂。利用产生的牛粪作为原料建立生物有机肥料厂。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市，知名生物科技研发机构。

该产业链共梳理出河北福成五丰食品股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司、上海联豪食品有限公司等21家目标企业。

（八）生姜产业链

目前，XX生姜种植面积达12万亩，主要分布在水城县和盘州市，全市生姜年产量可达24万吨，已具有一定规模优势。

下游产业：1.初加工制品。将生姜初加工为干姜片、姜粉等初级制品，进入销售市场。2.深加工制品。引入有资金，有技术的企业，重点开发姜茶、姜油、姜系列日化产品，提高附加值。3.精深加工。引入有研发实力的企业，完善萃取技术，提取姜黄素，深度挖掘生姜医药用价值，提高附加值。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市，知名药企研发平台。

该产业链共梳理出山东省万兴食品有限公司、佳农食品控股（集团）股份有限公司等14家目标企业。

（九）软籽石榴产业链

全市种植软籽石榴10万余亩，2019年进入挂果期，亩产可达1.5吨，预计总产量可达15万吨，具备规模优势。

下游产业：1.软籽石榴深加工制品。重点开发石榴饲料、果酒、果醋等产品。2.精深加工制品。重点研发石榴系列日化产品，石榴皮、籽粒医药用品，提升产品附加值。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市，知名药企研发平台。该产业链共梳理出西昌富万利食品有限公司、新疆纵横股份有限公司等15家目标企业。

（十）刺梨产业链

刺梨是XX特色产品，刺梨种植面积合计88.47万亩，初期挂果13.85万亩，2018年鲜果产量达2.4万吨，刺梨产业总产值达约4亿元。到盛果期预计产量可达88万吨，具备独特优势和规模优势。

下游产业：1.刺梨深加工制品。重点开发刺梨原汁、刺梨饮料、刺梨酒、刺梨片、刺梨果脯等系列产品。2.刺梨精深加工制品。重点研发刺梨的医药用价值，提升产品附加值。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市，知名药企研发平台。

该产业链共梳理出利川市腾龙野生刺梨酒业有限责任公司、开封市双方保健食品有限公司等5家目标企业。

（十一）猕猴桃产业链

猕猴桃属XX特色产品，全市现有种植面积18万余亩，2018年总产量1.3万余吨，盛果期产量可达18万吨，具备独特优势和规模优势。

下游产业：1.猕猴桃深加工制品。重点开发猕猴桃饮料、果酒、果脯等产品。2.猕猴桃精深加工制品。重点开发猕猴桃果皮、果籽的医药价值，提高产品附加值。

配套产业：知名网络营销平台，知名品牌连锁超市，知名药企研发平台。

该产业链共梳理出北京汇源饮料食品集团有限公司、四川农兴源农业开发有限责任公司等12家目标企业。

（十二）半夏产业链

半夏系XX重要道地中药材之一，是多种中成药配方的重要组成成份，在中医药中应用广泛，XX未来5年内可达70万亩种植规模，具有独特优势和规模优势。

上游产业：半夏种植。依托深圳市中金生物医药有限公司，以"政府+公司+合作社+农户"方式，大力推广半夏种植，帮助农户增收，脱贫致富。

下游产业：1.半夏中医药饮片。2.中医馆养生连锁。

配套产业：中药材交易市场，民族中医药研发中心。

该产业链共梳理出康美药业股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司等12家目标企业。

四、建议

一是建议由市人力资源和社会保障局牵头，围绕养老、住房、医保、公共服务等关键领域，制定出台吸引各类人才到XX就业的优惠政策，解决企业用工难"痛点"问题；二是建议设立实体经济产业发展基金，并由市经济和信息化委牵头制定基金的管理和使用方案，缓解企业融资难"痛点"问题，助推实体经济发展；三是建议由市发改委牵头，制定物流建设具体方案措施，解决企业物流费用高、时效慢"痛点"问题。