汽车市场价格战原因分析及相关工作建议

汽车市场价格战原因分析及相关工作建议

今年3月初，湖北省开启了政企补贴模式，掀起了优惠力度巨大的购车潮，东风集团旗下东风雪铁龙、东风标致、东风日产、东风本田、岚图、东风风神、东风富康等7大品牌58款车型均开启了降价模式。东风系的降价大促销，已经引发了蝴蝶效应，目前已有超过30个品牌宣布降价。受此影响，多地也开启了不同方式的补贴措施。现将相关情况报告如下：

一、背景

过去三年，在多项促进汽车消费政策的推动下，国内汽车行业整体上稳定发展。中国汽车工业协会的数据显示，2020年，国内汽车的销量为2531.1万辆，同比下降1.9％；2021年，国内汽车销量为2627.5万辆，同比增长3.8％，结束了自2018年以来连续三年的下滑态势；2022年，我国汽车销量为2686.4万辆，同比增2.1％。不过，增长的态势未能延续，今年车市开局不利，1月同比和环比皆大幅下滑，连此前高速增长的新能源车也戛然而止，同样陷入负增长的局面。2月车市从数据上看有所回暖，但剔除今年1月春节假期等因素，情况依然不容乐观。

根据乘联会公布的2022年中国市场汽车厂商零售数据，2022年，销量超过百万辆的企业共有6家，分别为比亚迪、一汽大众、长安汽车、上汽大众、吉利汽车、上海通用。东风日产全年零售销量897924辆，同比下降20.9％，排名第8，市场占有率4.4％。新能源汽车方面，2022年全年中国新能源乘用车渗透率达到27.6％，销量超过20万辆的企业共有7家，分别为比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉、吉利、广汽埃安、奇瑞、长安。其中，比亚迪全年销量1799947辆，同比增长208.2％，占新能源汽车市场份额31.7％，成为中国汽车品牌乘用车销量冠军，结束了中国车市销冠近40年被合资品牌霸榜的历史；广汽埃安全年销量273757辆，同比增长115.6％，占新能源汽车市场份额4.8％；东风日产未能进入前15名。

2023年2月乘用车市场零售达到139.0万辆，同比增长10.4％，其中，燃油车零售同比下降3.7％，新能源车同比增长60.9，新能源车国内零售渗透率31.6％；市场占有率方面，自主品牌国内零售份额为51.1％，德系品牌零售份额20.6％，日系品牌零售份额17.6％，美系品牌市场零售份额达到7.5％。1－2月累计零售267.9万辆，同比下降19.8％，自主品牌累计份额50％。

二、起因

（一）新能源车的崛起，对燃油车造成了巨大的市场挤压。早在今年1月6日，作为新能源头部车企的特斯拉凭借一体压铸等技术控制成本而率先掀起降价潮，打响了"价格战"第一枪，倒逼诸多电动车和燃油车企业不得不降价来抢占市场。紧随其后，包括小鹏、蔚来、问界、广汽埃安、广汽丰田、东风日产等车企纷纷加入价格战之列。

（二）由于新冠疫情和新能源汽车的冲击，燃油车市场遭遇寒冬，导致东风汽车库存积压严重。作为国内四家"国字号"车企之一，东风汽车最近几年的发展，受到了前所未有的挑战。曾几何时，东风旗下合资品牌众星云集，不仅有日系的本田、日产，还有法系的雪铁龙、标致、雷诺，韩系的起亚等，几乎是中国车企中，合资范围最广的公司。在合资、自主齐齐发力之时，东风集团股份的汽车销量，在2016年突破300万辆，公司营收也就此站稳了千亿级规模。不过，随着中国汽车消费市场的增速总体放缓，以及2018年开始的负增长，东风汽车也受到了极大波及，特别是旗下法系合资品牌萎靡、自主增长乏力，加之新能源化转型不顺，东风汽车的增长陷入瓶颈期。

2022年，东风集团股份的汽车总销量已跌至246.45万辆，法系的神龙汽车，在2015年的销量曾超过70万辆，2021年，已仅剩10万辆。今年以来，东风集团股份的销量继续呈断崖式垮塌。1－2月，累计销售乘用车21.68万辆，同比下滑比51.3％，就连集团的销量担当本田和日产也未能幸免，销量双双腰斩。为了减轻压力和资金困境，争夺市场份额，东风汽车不得不通过大幅降价来刺激消费者购买意愿。

（三）"政企联合模式"也体现了湖北省政府对于刺激消费、恢复经济信心的决心。作为湖北省最重要的支柱产业之一，东风汽车对当地经济发展和就业稳定有着重要作用，东风汽车背后更是庞大的汽车产业链，销量下滑影响的不仅仅是整车厂，还包括产业链上的各级供应商。湖北省联手东风汽车，采用"政企联合模式"巨额补贴购车，一方面，是为了刺激当地汽车消费，另外一方面也是为了扶持东风汽车，促进当地汽车产业的发展。

（四）"国六B"新标准实施在即，车企库存大，不得不降价。排放更严格的国六B标准将于2023年7月1日起全面落地，根据规定，低于国六B标准的汽车将不允许销售、注册、上牌，此将倒逼一些燃油车企降价出清不符合新标的库存车。

三、存在问题

在新能源车的冲击下，合资品牌持续丢失市场份额。近年来随着更多混动车型加入到市场当中，价格也在逐渐下探，与燃油车价格形成了互相竞争的关系。在智能化、电动化趋势下，走得迟钝的合资品牌跟豪华品牌现在都处于两难的境地。在车企采取降价促销后，最直接刺激的是份额的回升和新车订单的回暖，大幅降价也对汽车制造商们的盈利空间形成挤压。相比特斯拉、比亚迪等规模大且盈利能力强的公司，刚刚步入电动化转型的传统汽车制造商并无优势。而对头部车企来说，凭借自身的规模优势以及成本管控优势，在"价格战"中，将具有较大优势。但同样值得合资品牌思考的是，在降价热潮过后，被提前预支的销量该如何填补。如果无法提升产品力，推出更具竞争力的新车型，销量下滑与库存积压的问题或还将重现。

四、下一步工作建议

（一）全力保障和服务东风日产发展。推动XX一工厂燃油车生产线改造成新能源车生产线，快速形成年产20万辆新能源车生产能力，将东风启辰打造成一线新能源汽车品牌，不断提升电动化车型产销量占比，将XX汽车城建成广州重要的新能源汽车生产基地。

（二）强化补链引链升级。编制产业链全景图，依托采埃孚等已在XX落地的汽车项目资源，重点开展智能与新能源汽车关键零部件补链引链，加快引进培育动力电池、驱动电机、电控系统等"三电"核心部件企业，积极引入车规级芯片、激光雷达、车载智能终端等关键零部件项目，以及自动驾驶解决方案、大数据等平台项目，智能共享出行、数据增值等应用型项目，推动产业集群化、系统化、上下游协同化引进和发展。

（三）深入开展企业服务。严格落实区领导挂点联系及暖企专员工作机制，发挥区保供专班常态化统筹协调作用，持续跟进保障汽车整车厂及其配套零部件企业的供应链稳定。