新机遇下推动预制菜产业高质量发展思考与报告
新机遇下推动预制菜产业高质量发展思考与报告
预制菜产业上游涉农，中游涉工、下游涉商，贯穿一二三产业链，对于优化供给、扩大内需、促进循环具有重要作用。近年来，在新消费形式推动下，具有方便快捷、种类丰富等优势的预制菜持续走俏市场，成为产业发展的新"风口"。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》于今年年初发布，其中提出，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜自问世以来首次被写入中央一号文件。一时间，预制菜业界反响热烈X、X、X、X等多地政府纷纷出台政策支持预制菜产业，为本地企业抢占市场谋取先机。根据"党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实"调研活动要求，民建X市委会成立《抢占预制菜产业发展高地，打造X经济高质量发展新增长点》课题组，就如何推动X预制菜产业高质量发展开展专题研究。调研期间，课题组通过部门座谈、企业走访的方式收集资料数据，还专赴河南省郑州市、周口市进行实地考察，在吸纳有关专家意见建议的基础上，形成本报告。报告分析了预制菜行业发展及市场前景，剖析了X市发展预制菜产业的优势和不足，从顶层设计、产业布局、企业培育、品牌建设、标准制定、要素保障等几个方面提出意见建议，以期为政府决策部署提供参考。
一、预制菜行业发展及市场前景
预制菜是以一种或多种农产品为主要原材料，运用现代化、标准化流水作业、经加工（如分切、搅拌、滚揉、成型、调味等）或与烹饪（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行包装的成品或半成品菜肴。预制菜起源于X世纪X年代的美国，成熟于X世纪X年代的日本，国内预制菜产业起步于X世纪X、X年代的净菜配送，受冷链产业发展、外卖行业兴起、疫情影响下"宅"经济兴起等因素影响，XX年开始进入快速发展阶段，产业持续扩容并受到社会各界关注。根据艾媒数据中心数据显示，XX年中国预制菜市场规模达到X，XX亿元，同比增长X.X％（见图X），未来X年预制菜产业将以X％－X％的年均增长率递增，我国预制菜行业规模预计可达到万亿元以上，将成为"下一个万亿餐饮市场"。预制菜爆品产值惊人，根据电商平台数据显示，XX年，酸菜鱼单品销售规模超XX亿，佛跳墙、梅菜扣肉全渠道产业规模超X亿元，猪肚鸡单品销售额仅在X线上平台便已突破X，XX万。
二、X市预制菜产业现状
预制菜产业是标准的全产业链产业，典型的一二三产融合发展的产业，主要涵盖上游原材料供应企业、中游预制菜加工企业、下游餐饮零售市场以及冷链企业。我市预制菜产业呈现如下特点：
（一）党委政府高度重视，政策红利逐步释放
今年X月，省委常委、市委书记X前往X食品集团有限公司等预制菜企业开展专题调研，详细了解企业发展、X菜研发、预制菜销售等情况。今年X月，中共X市委理论学习中心组"发展预制菜产业"专题学习会举行，分析研判X预制菜产业发展状况，布局食品产业新赛道。近年来，各级政府围绕预制菜产业发展陆续出台了一系列利好政策。比如在省级层面X省商务厅出台《关于加强品牌建设促进餐饮市场主体做大做强的若干措施》，引导预制菜产业发展，对获评的省级预制菜示范企业给予不超过X万元奖励，对符合条件的新建"中央厨房"项目给予不超过X万元奖励；2023年省商务厅联合建设银行、X国控创新开发"X菜贷"，为预制菜等餐饮企业发放贷额X.X亿元。在市级层面，X市人民政府办公室于2022年印发《关于进一步推动绿色食品产业高质量发展的实施意见的通知》，明确提出优化绿色食品产业布局，首次将预制菜定位为未来潜力食品产业，列入市级重点产业发展规划中；2023年市人民政府完成了《X市绿色食品产业两年攻坚行动方案（2023－2024年）》的制定，为实现食品工业营业收入两年突破X，XX亿元目标，提出相关举措。
（二）产业链条较为完整，产业集群初具规模
根据市市场监督管理局提供数据显示，我市有预制菜相关企业XX家，其中规模以上企业数共有X家，全产业链综合产值达X.X亿元（见图X）。从区域分布看，全市预制菜产业初步形成以X县和X湖区为核心（相关企业分别为X家、X家，占比高达X％），辐射带动周边地区的发展态势。从企业分布看，各种类型企业均具有一定规模。有原料型企业，如X县X，主营业务是农产品和食品加工，主要生产粉面等预制菜产品；有专业预制菜制作企业，如X食品集团，主营业务家宴预制菜，2022年营业收入X，XX万元；有具备渠道优势的供应链企业，如X集团，集种植养殖、食品加工、连锁销售于一体，主要销售酱卤肉制品等。
（三）农产品资源丰富，优质原料供给充足
我市自古就是"鱼米之乡"，农产品资源丰富、种类齐全，其中粮食、肉类和水产是预制菜菜品主要选材。20X年粮食总产量XX.X万吨，水产品X.X万吨，生猪出栏XX万头，牛、羊出栏X.X万头，家禽XX.X万羽，为预制菜产业发展提供充足的原材料（见表X）。X都市圈内农业特色鲜明、产品多样，X已认证的国家地理标志农产品就有X大闸蟹、X、X、X腌菜，都市圈内还有X的X，X的X，X的X，X的X等。2021年和2022年，我市连续两年下发《X市农产品品牌目录制度管理办法》和《X市农产品区域公用、企业品牌和产品品牌评价指标体系及评价方法》，开展我市农产品品牌目录评选工作，截至目前，共评选出X个农产品区域公用品牌和企业产品品牌，对我市预制菜产业发展发挥支撑作用。
（四）产业配套基础雄厚，发展空间潜力巨大
我市在食品研发、厨师人才、设备制造、冷链物流等方面支撑具有一定优势。X大学拥有全国唯一一所食品类国家重点实验室，拥有国际食品科学院院士等省部级以上高层次人才XX人，并在X经开区建立了国际食品创新研究院。X康捷实业成立了省级预制菜研发中心。我市新建区是厨师之乡，全区约有X.X万人在全国各地从事烹饪行业，其中有XX多名厨师创业开酒店，年创"炊烟经济"近X亿元，2023年荣获"中国新建厨师之乡地标城市"称号。我市新建区有X智能酒店设备科技产业园，主营中式西式厨房设备、烘焙设备产品和制冷保鲜设备等。X市继20X年成功入选陆港型国家物流枢纽后，2023年成功入选国家骨干冷链物流基地建设名单，形成"一基地、多园区、全覆盖"冷链物流节点布局，有力支撑预制菜运输流通。
（五）X菜品牌持续唱响，消费市场前景广阔
我省连续举办五届中国X菜美食文化节活动，X菜影响不断提升。根据中国饭店协会和美团点评联合发布数字美食榜单显示，X菜位列"消费者喜爱的前十大中国菜系榜单"第X位。X菜影响力的不断扩大提升了X预制菜的认可度，如2022最受欢迎的X消费品牌评选活动中，X区X预制菜入选2022最受欢迎的X十大新锐消费品牌名单。X、X、X火锅等获X省X菜产业发展促进会颁发"最受消费者喜爱的X菜品牌"荣誉。为我市预制菜发展提供了很好的市场前景。
三、存在的主要问题
从目前情况来看，近些年我市预制菜产业取得了不少成绩，但是从政策聚焦、产业集群、市场竞争、品牌宣传、要素保障的角度来看，还存在进一步完善的空间。
（一）政策引导不聚焦，专项政策制定需提速
产业政策夯实发展基础，制度保障方能行稳致远。今年"培育发展预制菜产业"首次写进中央一号文件，预制菜产业成为食品工业、餐饮转型的重要方向。在此背景下，多地出台产业发展规划，抢抓新风口，布局新赛道。如山东日照于去年X月份发布支持预制菜产业发展八条政策措施，包括打造产业集群、企业培育、科技创新、冷链物流建设、品牌提升等。我省X州市去年X月也发布了推进预制菜产业发展三年行动方案，力争到2025年底预制菜产业体系基本完善，全产业链综合产值突破XX亿元。从我市的调研情况看，虽然我市于去年X月印发了《进一步推动绿色食品产业高质量发展的实施意见》，并在今年完成了《X市绿色食品产业两年攻坚行动方案（2023－年）》的制定，但单独针对预制菜产业的发展规划的文件尚未出台。据了解，《X市推进预制菜产业发展三年行动方案（2023－2025年）》还在制定当中。对比其它地区政策做法，我市预制菜产业政策还不够聚焦，专项政策制定步伐不够快，对全市预制菜产业发展引导的针对性有待进一步增强。
（二）产业集群不明显，融合发展有待加强
预制菜产业不仅产业链长，且具有产业链薄、脆的特点，容易造成产业价值分裂的现实困境。从全链路集群效应看，预制菜产业园可以发挥重要作用，在集采、集供、排污、配套冷链仓储、交易中心、供应链信贷支持、合作研发、品牌宣传策划等方面可以缩减企业成本、提高经营效率。国内多地开始规划预制菜产业园区，如X省20X年X月公布X个省级现代农业产业园建设名单，规划建设X个预制菜产业园（见图3）。相较X、X等预制菜工业大省，我市预制菜企业主要分散在X、X县等县区，成特色、规模的预制菜产业园区较少，集群发展不明显。同时，预制菜企业多为加工生产企业，普遍缺乏全产业链发展意识，产业链融合化发展有待加强。
典型经验：X工业园20X年成立，建成XX亩，打造百亿级食品工业园，建设火锅食材"十个一"工程，"一个番茄、一头牛、一只羊、一只鸡、一个肉丸、一个辣椒、一根肥肠、一个鸡翅"等八个品类的现代化食品工厂已建成投产，一锅好汤、一个猪蹄正在建设中，中部最大火锅、烧烤、
预制菜食材基地初步形成。园区"聚焦品类、错品经营、协同发展、聚合营销、品类之王"，20X年实现营收X亿元，XX年营收预计X亿元，未来X－X年引进X家食品企业入驻，年产值突破XX亿元，年税收超X亿元。
（三）市场竞争不强劲，X头企业带动效应增强
我市预制菜产业处于发展初级阶段，虽然参与者众多，但规模化企业少，竞争格局分散，且长期以来缺乏规范发展，产业发展呈现小、散等问题。同时，由于中餐饮食文化差异，加上冷链运输条件有限，预制菜企业呈现一定的地域性特征，进一步限制了预制菜企业的做大做强。从重点企业来看，我市入选2023年X中国预制菜生产企业百强榜预制菜企业仅XX家，相关上下游供应链未产生有效"化学反应"，行业缺乏X头企业带动，造成产业从标准到技术升级缓慢。从抱团发展来看，我市预制菜产业未建立行业协会，各企业还处于各自发展、分散突破状态，未形成集群攻坚的态势，而同省X州市已于今年X月成立全省首个地级市预制菜产业协会，吸纳、发展X多家全产业链X头企业为会员单位，助推X南预制菜产业由"散、弱、小"加快向规范化、标准化、产业化方向转变。
典型经验：X是预制菜产业布局较早、发展较活跃的城市之一，一批X头企业加码预制菜领域是其产业发展的重要助推器。X食品和X食品作为链主企业去年实现产值X.X亿元和X.X亿元，两者在全国速冻食品行业市场占有率超过X％。作为后起之秀的X（XX年胡润中国预制菜生产企业百强榜排名第九，其单品油条XX年实现收入X亿元）XX年在深交所创业板成功上市，标志着郑州市预制菜产业发展正式步入快车道。
（四）品牌效应未凸显，战略单品亟待开发
由于目前参与者普遍规模较小，处于高度分散阶段，很多预制菜产品走的是有品类无品牌的发展道路。从消费者角度看，非常需要品牌的引领，从而简化自己的选择。目前我市预制菜产业在品牌培育、保护和宣传方面均有待提升。以品牌培育为例，现阶段完全以市场需求为导向的品牌较少，我市预制菜产业缺乏像X螺蛳粉那样的爆品，品牌杂乱又导致品牌在市场中成长缓慢。在宣传方面，我市美食文化底蕴深厚，但未较好的挖掘文化、塑造品牌，从传统工艺挖掘到工业转换再到市场拓展与推广，互动衔接不够，本地企业缺乏平台和引导，让产品"走出去"能力有所不足，导致产品知名度并不高。相较之下，其他地区在布局本土预制菜产品推广上已是招式频出，如：X市对预制菜企业参加国际和全国性展会给予展位费补助。探索云对接、云展会、云洽谈、云招商等贸易投资促进新模式，开拓预制菜国际国内市场；沈阳市支持创新预制菜营销模式，对达到XX个展位以上的预制菜展会，每个展位补助XX元，最高补助XX万元等；X州市积极开展X南客家预制菜产业发展促进大会推广本地预制菜品牌等。
典型经验：根据CNPP、中商产业研究院数据，X的国联水产位居2022年中国预制菜十大品牌榜第二。近年来公司持续孵化核心大单品，提升大单品的产品力和市场竞争力，拥有X、X双品牌，与分众传媒战略签约，聚焦高流量写字楼、商超卖场，在X地铁X号线投放广告，搭建网络直播等，实现了包括小X虾、X烤鱼等多个大单品年销售额过亿元。
（五）要素保障不充分，产业发展瓶颈需破解
1.研发资金投入不强。菜品到工业化转化过程存在差异，要形成产品化就要投入大量的硬件设备以及研发费用，比如腌制、调味、油炸、包装等工序，同时要兼顾还原度。但就当前预制菜产业发展现状看，整体研发投入不足已经成为产业高质量发展的重要障碍，主要原因：一是产业发展缺少资本投资或金融支撑，部分企业属于中小企业，融资难、融资贵一直是难题；二是部分企业喜欢跟风，担心研发投入打水漂，企业有顾虑；三是产业发展仍处于初期阶段，很多科研成果应用还需要时间。
2.高端专业人才支撑不足。产业要振兴，人才是关键。在研发、设计等方面优秀厨师的作用仍比较大，产品技术的突破依赖于高端专业人才的支撑，比如烹饪大师和食品工程师（本科／硕士食品专业人员），相较于国内其他城市，我市尚存在高端人才供不应求的情形。
3.监管及标准待完善。标准化是预制菜发展的重要保障。要实现预制食品从原配料、配方、工艺、装备到产品的标准化，需要制定科学合理的企业标准、团体标准、行业标准、国家标准等。为了适应食品行业新风口，各地均陆续建立预制菜行业协会，并针对本地预制菜特点从原材、加工、链路、溯源等方面制定了行业标准。相较之下，我市尚未建立预制菜行业协会，也没有制定相关预制菜标准体系。由于缺乏规范性引领性的行业标准，阻碍了预制菜行业健康有序发展。在京东搜索预制菜X拌粉时发现，价格在几元到十几元不等，品牌也有好多个，但孰优孰劣消费者比较难判断。
同时，预制菜产业作为一个全链条产业，前端原料在田间，后端消费在嘴边，这为预制菜全链条质量安全监管提出新的挑战。
比如前端食材源头检测追溯难，中间环节涉及到食材加工、包装、储存、冷链运输等，不同种类的食品对冷链物流的温度、湿度要求也有所不同，任何一个环节出现疏忽或发生偶然性事件，都有可能带来食品安全问题。目前预制菜企业生产规模和发展水平参差不齐，食品安全风险评估和质量可追溯体系的构建，将是预制菜监管亟待解决的问题。据了解，造成社会重大舆情风波的X工业职业技术学院"XX"食品安全事件涉事企业－－XX也是预制菜企业。
四、X市预制菜产业下一步发展思路
从当前国内行业发展现状来看，预制菜已经成为一个蓄势前行的新兴产业，市场认可度高，产业链条长，增值空间大，带动能力强，发展前景广。推动预制菜高质量发展，是市委、市政府以综合实力和发展能级提升大力落实"省会引领"战略的一次创新实践和前瞻探索。建议我市因势而谋、应势而动、顺势而为，系统谋划抓机遇，细分领域抢赛道，稳妥有序做大做强预制菜产业。
（一）在产业政策扶持上，坚持政府引导与市场运作并重。1.在机制上，建立完善预制菜产业发展联席会议制度，由市政府领导作为召集人，进行高位推动，协调各部门统筹谋划全市预制菜产业发展布局和规划，抓好预制菜原料生产基地建设、市场主体招引培育、仓储冷链物流建设、品牌宣传和市场营销、食品质量安全监管、要素支撑保障等工作。