新发展阶段下铁路发展环境变化调研报告

新发展阶段下铁路发展环境变化调研报告

全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，中国进入了新发展阶段。新发展阶段，中国经济社会站在新的发展起点、面临新的发展环境、要实现新的发展目标。铁路发展的宏观环境更趋复杂多变，仍处于重要战略机遇期。交通运输业需求仍然强劲，竞争更加激烈、结构性问题突出、资源环境约束趋紧。铁路自身发展取得伟大成就，同时面临挑战，需要把握机遇、迎接挑战、攻艰克难，推动铁路实现高质量发展。

一、新发展阶段的内涵

全面建成小康社会后，中国进入新发展阶段，这是我国经济社会发展的新历史方位。新发展阶段，是在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的基础上，开启全面建成社会主义现代化强国，向第二个百年奋斗目标奋进的阶段。新发展阶段，中国经济社会站在崭新的起点上，发展基础强劲有力。目前，我国已经成为世界上第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大工业国，对维护和推动世界经济繁荣稳定发挥的作用日益增强。这是以往任何阶段都没有的，为新发展阶段奠定了坚实的发展基础。新发展阶段，中国经济社会面临的发展环境复杂多变，具有很大的不确定性和高风险性。百年未有之大变局、中华民族伟大复兴战略全局这两个大局交织下的新阶段，叠加世纪疫情的冲击，全球的经济、政治、科技、文化等格局均发生了深刻复杂的变化，进入动荡变革期。新发展阶段，我们要实现新的发展目标，即从第一个百年奋斗目标迈向第二个百年奋斗目标，从全面建成小康社会迈向全面建成社会主义现代化强国。新的发展目标相比原来的发展目标，要求更高、难度更大。在新发展阶段，党和国家对现代化建设提出了更为具体、明确的要求。中国建设的现代化，不是普通层面的现代化，而是符合中国国情、具有中国特色的现代化。

二、新发展阶段铁路发展环境分析

新发展阶段，铁路的宏观环境、行业环境和自身发展都发生了深刻变化，面临许多新问题、新挑战，亟需深入研究和准确把握。

（一）发展大势：我国经济环境发生深刻变化，但仍处于重要战略机遇期当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济运行下行压力较大，但是我国制度优势显著、党的领导坚强有力，我国发展仍处于重要战略机遇期。主要体现在以下几个方面。

1．生产体系完备。市场主体是经济运行的基本细胞。我国市场主体规模庞大、活力强、支撑面广，1亿多个的市场主体为经济持续健康发展提供了强大动力。目前，我国的工业体系在全球范围内规模最大、品类最全，生产能力和产业链、供应链现代化水平大幅提升。完备的生产体系，是经济高质量发展的物质基础，是应对各种风险挑战的有力保障。

2．人力资源丰富。近年来，尽管我国人口总量增速放缓，老龄化程度逐年加深，劳动年龄人口占人口总量的比重有所下降，但是，劳动年龄人口规模仍较大，人口红利依然存在。2021年，我国16～59岁的劳动年龄人口规模超过8．8亿，约占全球劳动年龄人口的1／5左右，比美国、欧盟、日本劳动年龄人口的总和还要多。我国人口素质明显提升，人才资源竞争优势进一步增强，人才红利新优势逐步显现。

3．市场空间广阔。市场是当今世界最稀缺的资源。2021年，我国人均GDP约1．25万美元，超过世界人均GDP水平。一方面，我国消费市场规模最大，已经成为汽车、住房、奢侈品消费等多个行业的第一大市场；另一方面，我国市场潜力巨大，目前我国中等收入群体已超4亿人，相当于美国、欧盟、日本中等收入群体的总和，形成全球最大规模的中等收入群体。在经济高质量发展的进程中，我国中等收入群体的规模有望进一步扩大，这也为我国消费市场提供了增长空间。巨大的市场规模、广阔的市场空间，是我国经济发展的巨大优势和底气所在。

（二）行业趋势：交通运输业从交通大国迈向交通强国

进入新发展阶段，交通运输业引来了行业发展的历史性跨越，由交通大国迈向交通强国。在新征程上，交通运输业的市场需求、竞争格局都发生了深刻变化，主要体现在以下几个方面。

1．交通运输业需求仍然强劲。新发展阶段，我国经济还将保持中高速发展，仍然处于重要战略机遇期。经济总量的持续增长，将催生经济社会发展的全面持续系统性需求，因此未来全社会对交通运输需求仍保持持续强劲态势。随着国家区域发展战略的深入推进，城市群、经济带等区域经济会迎来快速发展期，为交通运输发展提供巨大空间。交通运输是国民经济的先行领域，是国民经济的重要组成部分。交通运输业涉及的门类众多，有14个行业门类、36个行业大类和190多个行业小类。此外，交通运输还连接着生产和消费，在国民经济循环中的作用巨大。交通运输业的供给能力和服务水平，不仅关系居民的美好生活需要，更关系新发展格局的畅通与否。

2．交通运输业竞争更加激烈。目前，我国交通运输业网络规模不断扩大、网络效益大幅提升、服务水平和质量明显改善、技术创新显著提升，综合交通运输体系已初步形成。交通运输业的市场竞争主要包含两方面，一是铁路、公路、航空、水运、管道等不同交通运输方式间的竞争，二是同一运输方式下各个企业之间的竞争。新发展阶段下，交通运输从高速增长向高质量发展转型，行业增速也由高速向中高速转变，这势必会加剧行业内不同运输方式和不同企业的竞争。交通运输业企业众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。此外，近年来交通运输业的新技术、新业态不断出现，进一步加剧了行业内的竞争程度。

3．交通运输业结构性问题突出。我国已经是交通大国，但还不是交通强国。目前，我国交通运输基础设施人均水平与发达国家相比，仍还有不小的差距。我国的综合交通网面积密度是日本的1／6、欧盟的2／5、美国的7／10，综合交通运输网人口密度则比美国、欧盟、日本、俄罗斯低一半左右，其中美国约是我国的6倍多。我国交通运输发展不平衡不充分的问题日益凸显。一是各运输方式发展不平衡不充分。例如，在中长距离运输中，铁路、水运等运输方式的优势尚未充分发挥，公路运输的占比过高。二是各地区交通运输发展不平衡不充分。例如，交通运输基础设施和服务水平城乡之间差异较大，城市交通拥堵问题普遍存在，农村的客运、物流网络还不畅通不健全。东部地区高速铁路网络较完善，而铁路货运发展不足。中西部地区高速铁路发展存在短板，航空运输发展较为滞后。

4．交通运输业资源环境约束趋紧。党的十八大第一次提出了"美丽中国"的概念，把生态文明建设放在更加突出的地位。党的十八届五中全会，创造性地提出了新发展理念，把绿色发展作为五大发展理念的重要内容。党的十九届六中全会对生态文明建设作出具体部署，对优化国土空间、保护环境、优化产业结构、改变生产方式等提出明确要求。力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。新发展阶段，全面建成的社会主义现代化强国是人与自然和谐共生的现代化。因此，交通运输生产函数发生深刻变化，发展的要素条件、组合方式、配置效率有了新变化新要求，面临的资源环境约束也明显增加。在约束趋紧的发展框架下，要通过科技创新、高质量发展来求得最优解。

（三）铁路基础：铁路发展取得伟大成就

1．铁路基础设施建设成效显著，铁路网规模和质量实现重大跃升。铁路加强路网建设，当好开路先锋，连续多年保持高位投资，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。目前，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里，"八纵八横"的高铁网正在加密成型。高铁已经名副其实地成为了我国一张亮丽的名片。从世界范围看，我国高铁里程世界第一、铁路里程世界第二。

2．铁路运输产品不断丰富，服务水平显著提升。铁路通过供给侧结构性改革，不断深化"货运增量行动、客运提质计划和复兴号品牌战略"三大举措，创新运输产品供给，进一步提高铁路运输经营服务能力。在货运方面，大力发展多式联运、集装箱运输，提升"公转铁"承接能力；创新货运服务，中欧班列、高铁快运等产品快速发展。在客运方面，不断优化客运产品供给，陆续推出定期票、铁水联运等新产品新服务，有效提升铁路客运服务水平。

3．科技创新成果突出，装备技术水平持续提升。铁路为实现率先建成现代化铁路强国，加大科技创新力度，不断取得重要成果。从普速铁路到高速铁路，从和谐号到复兴号动车组列车，目前CRH450科技创新工程正在积极推进。中国铁路科技创新技术总体上进人世界先进行列，在部分领域已经达到世界领先水平，自立自强能力得到有效增强。

4．铁路改革逐步推进，营商环境进一步优化。2013年3月，中国铁路实现政企分开，原铁道部改制成立了中国铁路总公司。2018年，铁路局层面完成公司制改革。2019年6月，中国铁路总公司层面完成公司制改革，中国国家铁路集团有限公司挂牌成立。铁路企业市场主体地位进一步加强，市场活力显著提升，有效竞争的市场格局基本形成。目前，国铁企业贯彻落实国企改革三年行动方案，不断推进股份制改造。铁路改革逐步推进，全面提升了铁路法治化市场化经营水平。铁路发展所取得的成就，进一步增强了铁路的基础性、战略性、先导性、关键性作用，为城乡区域协调发展、国民经济平稳运行、小康社会全面建成提供了有力支撑。但是，与高质量发展、铁路强国目标还有一定差距，铁路发展不平衡不充分问题依然存在。一是铁路发展不均衡，基础设施存在结构性矛盾。普速铁路发展存在短板弱项，西部地区路网覆盖密度较低，城际和市域铁路发展相对缓慢。二是铁路发展不充分。既有路网资源潜能尚未充分挖掘，东中部地区路网结构仍需优化完善，铁路企业经营效率效益还有待提高。在综合交通运输体系中，铁路的骨干作用仍需加强，集装箱运输、多式联运比重较低，各运输方式融合发展仍需提升。铁路科技创新力度还需增强，核心技术距离全面自主化还有一定从差距，一些基础原材料、元器件和关键零部件受制于人的局面尚未全面解决。

三、铁路发展环境的变与不变

新时代新征程，铁路发展的环境发生了深刻变化，既存在机遇，又面临挑战，要用全面、辩证、长远的眼光判断我国铁路发展环境的变与不变。

（一）铁路在国民经济中的地位没有改变，但铁路发展的任务更重铁路是国民经济的大动脉，是国民经济的重要组成部分。在构建新发展格局过程中，铁路的重要地位和作用还将更加凸显。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确提出，到2035年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国，加快建设交通强国。因此，铁路当好先行的任务更重、时间更紧。铁路在速度规模型向质量效益型转变过程中，不仅要保证量的增长，更要保证质的提升。

（二）铁路发展长期向好的基本面没有改变，但铁路发展面临的挑战更大新发展阶段，世界经济进入动荡期，但没有改变我国经济长期向好的基本面。"十四五"时期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，也是加快建设交通强国铁路先行的第一个五年规划，我国铁路发展处于完善路网和提升效能的关键阶段，铁路发展长期向好的基本面没有改变。但铁路发展的环境发生了深刻复杂的变化。宏观环境更趋复杂，不确定性增加，行业竞争更加激烈、结构性问题突出、资源环境约束趋紧等都将对铁路发展带来新挑战新问题。进入新发展阶段，铁路发展机遇与挑战并存，机遇前所未有，挑战也前所未有。

（三）铁路需求持续旺盛趋势没有改变，但需求结构和品质要求发生深刻变化铁路相较于公路、航空、水运和管道运输，安全程度高、运输成本低、运输能力大、绿色环保等优势明显。在绿色发展理念指引下，国家支持"公转铁"的力度没有改变，铁路货运仍面临历史机遇。"八纵八横"高铁网加密成形，使铁路客运竞争优势更加凸显。新发展阶段，铁路客货运市场空间较大，但需求结构、品质要求将发生变化。在货运方面，随着产业梯度转移、产业集群程度提高、产业结构升级，必将带来劳动力、原材料、中间产品、最终产品等资源要素配置方式、结构、效率的变化。在客运方面，新发展阶段，人民群众对美好生活的向往日益增加，必将带来美好出行的强烈需求。中等收入群体的扩容、老龄化社会的到来，都会带来潜力巨大的市场需求。与此同时，消费结构的不断升级变化，个性化、多样化、品质化需求会显著提升。

总之，新发展阶段下，人民群众对美好出行、货畅其流的需求将日益增长。新发展阶段，是我国交通运输高质量发展的新阶段，"高质量发展"已成为"十四五"乃至更长时期我国交通运输发展的主旋律。铁路系统要深人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣主要矛盾变化和中心任务，准确把握铁路发展环境的变与不变，在贯彻新发展理念、服务构建新发展格局中体现铁路担当作为，以着力完善铁路网络、深化供给侧结构性改革、加大创新力度、深入推进市场化改革、坚守安全红线底线等为重点任务，不断推动铁路实现高质量发展。